Шестнайсет години след последната битка на Такео, наследник на клана Отори, в Трите провинции царят мир и благоденствие. През това време синът му Хисао възмъжава с едничката мечта да погуби родителя си, императорът хвърля око на красивата му дъщеря, а чужденците тихомълком завладяват острова със стоките си, с религията си, с езика си.

Такео, наследникът на клана Отори вече шестнайсет години управлява Трите провинции в мир и благоденствие. Успява да потуши размириците между васалите си, спечелва благоволението на императора и държи под контрол чужденците. Само едно нещо не успява да предвиди, само от един човек не успява да се защити и именно от там идва най-страшният удар.